Коротко
Три варианта
| Подход | Подходит | Ограничение |
|---|---|---|
| Таблица | мало заявок, один человек, простой статус | легко потерять историю и контроль |
| Готовая CRM | типовые продажи, несколько менеджеров, нужны интеграции | придётся адаптировать процесс к системе |
| CRM-light | свой процесс, только нужные поля и роли | развитие и поддержка лежат на владельце решения |
Когда таблицы уже мало
Заявки приходят из нескольких мест, разные люди меняют статусы, нужно видеть историю, появляются просроченные действия, а отчёт собирается вручную. В этот момент важнее не «красивая база», а единый порядок работы.
Когда выбрать готовую CRM
Выбирайте готовый продукт, если у вас обычная воронка продаж, нужны проверенные интеграции, телефония, почта и обучение команды. Перед покупкой проверьте основной сценарий на тестовой версии: создать заявку, передать её, запланировать действие и получить нужный отчёт.
Когда уместна CRM-light
У бизнеса может быть не классическая продажа, а расчёт, согласование, заказ, подбор исполнителя и документы. Если типовая CRM требует десятков обходных настроек, узкий кабинет под процесс может быть понятнее.
Меньше функций не означает нулевую стоимость владения. Нужно учесть разработку, резервные копии, доступы, исправления и развитие.
Вопросы перед выбором
Где начинается заявка?
Форма, звонок, мессенджер, импорт или ручной ввод.Какие статусы реальны?
Оставьте только те этапы, которые меняют работу команды.Какие роли участвуют?
Кто видит данные, кто редактирует, кто принимает решение.Какие связи обязательны?
Почта, телефония, платёж, сайт, документы, аналитика.Как забрать данные?
Экспорт и резервное копирование нужно проверить до внедрения.